意法半導(dǎo)體和 Genesis Microchip有限公司宣布兩家公司就意法半導(dǎo)體收購Genesis Microchip公司的事宜達(dá)成最終協(xié)議。 此項(xiàng)并購交易將進(jìn)一步加強(qiáng)意法半導(dǎo)體在快速增長的數(shù)字電視和顯示器市場上的領(lǐng)先系統(tǒng)芯片技術(shù)供應(yīng)商的地位。
按照并購協(xié)議,意法半導(dǎo)體將開始現(xiàn)金收購要約,以每股 美元的現(xiàn)金凈價(jià)收購Genesis Microchip有限公司股東的流通股票,總股本數(shù)額大約億美元。收購要約完成后,意法半導(dǎo)體將進(jìn)行第二階段合并案,把Genesis Microchip有限公司現(xiàn)存普通股兌換成接受收購要約支付的股價(jià)的權(quán)利。此項(xiàng)收購要約價(jià)格代表2007年12月10日Genesis Microchip公司股票收盤價(jià)溢價(jià)60%,以及收購新聞發(fā)布前60個(gè)交易日期間股票平均收盤價(jià)溢價(jià)26%。在截至2007年9月30日的十二個(gè)月期間,Genesis Microchip公司收入報(bào)收億美元。截至2007年9月30日,Genesis Microchip公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物以及短期投資總計(jì)大約億美元。意法半導(dǎo)體將動(dòng)用資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)有現(xiàn)金為這項(xiàng)兼并案融資。
Genesis Microchip公司董事會(huì)批準(zhǔn)了這項(xiàng)并購案,并一致建議Genesis Microchip公司普通股的股東接受意法半導(dǎo)體的收購要約,并批準(zhǔn)第二階段并購案。意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)在2007年12月18日前開始收購要約,收購要約和第二階段并購都須符合特別成交條件,其中包括監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)證明。意法半導(dǎo)體預(yù)計(jì)在2008年第一季度完成收購要約和并購。
數(shù)字電視市場是消費(fèi)半導(dǎo)體市場上增長最快的市場之一,通過這項(xiàng)并購案,意法半導(dǎo)體期望擴(kuò)大在價(jià)值15億美元的數(shù)字電視市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位。Genesis Microchip將會(huì)提高意法半導(dǎo)體在這個(gè)市場上向全數(shù)字解決方案進(jìn)化的技術(shù)能力,擴(kuò)大意法半導(dǎo)體的產(chǎn)品和知識產(chǎn)技術(shù)。
“意法半導(dǎo)體是數(shù)字消費(fèi)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,在機(jī)頂盒代碼壓縮及解壓縮技術(shù)和數(shù)字電視前端處理技術(shù)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。Genesis Microchip公司在后端的影像處理以及數(shù)字互連技術(shù)領(lǐng)域居領(lǐng)先水平,”意法半導(dǎo)體公司副總裁兼家庭娛樂及顯示產(chǎn)品總經(jīng)理Philippe Lambinet表示,“兩家公司合并后,我們將擁有最先進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)、IP模塊和知識,能夠提供最好的集成化的DTV信號處理解決方案,滿足我們的客戶日益增長的需求。我們還相信 Genesis的DisplayPort技術(shù)還會(huì)給PC機(jī)和家庭娛樂市場帶來無限的商機(jī)。”
“這個(gè)并購案對于Genesis是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì),”Genesis Microchip公司總裁兼首席執(zhí)行官Elias Antoun表示,“與意法半導(dǎo)體合并將會(huì)讓我們在市場競爭中處于最佳位置,確保我們的技術(shù)和產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平。當(dāng)我們的創(chuàng)新技術(shù)與意法半導(dǎo)體的資源、芯片設(shè)計(jì)能力和制造能力結(jié)合在一起時(shí),我們能夠加快速度為數(shù)字電視、平板顯示器和DisplayPort的客戶提供下一代解決方案。”
一旦收購結(jié)束后,Genesis Microchip公司將并入意法半導(dǎo)體的家庭娛樂及顯示器產(chǎn)品部。Elias Antoun將加盟意法半導(dǎo)體,領(lǐng)導(dǎo)意法半導(dǎo)體電視和顯示器產(chǎn)品部,直接對Philippe Lambinet負(fù)責(zé)。
意法半導(dǎo)體指定摩根士丹利投資銀行為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,指定Shearman & Sterling LLP為其法律顧問。Genesis Microchip公司指定高盛集團(tuán)為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,指定威爾遜.桑西尼.古奇.羅沙迪律師事務(wù)所為其法律顧問。
