美國可能優(yōu)先選擇脫鉤收益大、成本低的行業(yè)，如醫(yī)療技術(shù)、藥品、基礎(chǔ)材料、特殊機器

要點：

? 專利是技術(shù)的主要載體，涵蓋了全球90％以上的技術(shù)創(chuàng)新成果。從專利互持角度，中國對美技術(shù)存在較高依賴，處于技術(shù)凈進口的被動地位

? 1993年-2018年，中國持有的美國發(fā)明專利累計為7.3萬件，美國持有的中國發(fā)明專利累計為24.5萬件，差距3.3倍 ? 中國對美技術(shù)依賴度從2001年入世后快速增加，2009年國際金融危機之前呈單邊快速加深態(tài)勢，2016年達到峰值，此后開始反轉(zhuǎn) ? 中國產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴程度可以分為高中低三類，高依賴行業(yè)主要是計算機技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)、發(fā)動機、藥品、基礎(chǔ)材料化學(xué)等 ? 科技競爭將伴隨中美競爭的全過程，高度警惕美國從高依賴行業(yè)入手，打壓中國科技進步。

當前，中美經(jīng)貿(mào)磋商取得積極進展，第一階段協(xié)議在知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方面達成一定共識，全面爆發(fā)科技戰(zhàn)的概率在減小，但在局部仍有可能。長期看，科技競爭將伴隨中美競爭的全過程。面對中國創(chuàng)新能力的持續(xù)增強，特別是由跟跑為主轉(zhuǎn)向“三跑”并存，美國未來很可能在權(quán)衡貿(mào)易收益、本國產(chǎn)業(yè)利益的基礎(chǔ)上，有選擇性地打壓中國科技發(fā)展，甚至在局部領(lǐng)域推動技術(shù)“脫鉤”。分析中美技術(shù)關(guān)聯(lián)程度，是判斷脫鉤的可能領(lǐng)域和提出應(yīng)對思路的基礎(chǔ)。專利涵蓋了全球90％以上的技術(shù)創(chuàng)新成果，是技術(shù)的主要載體。本文從專利互持的角度，分析中美兩國技術(shù)關(guān)聯(lián)的總體態(tài)勢和演變趨勢，區(qū)分了中國高度、中度和低度依賴美國技術(shù)的三大類產(chǎn)業(yè)，并提出科技脫鉤的可能與應(yīng)對思路。

中國對美國存在較強技術(shù)依賴但近年來創(chuàng)新能力持續(xù)改善

（一）中國總體上高度依賴美國技術(shù)，處于技術(shù)凈進口的被動地位

中美兩國科技關(guān)聯(lián)密切，這突出體現(xiàn)在兩國相互在對方持有大量發(fā)明專利——中國的自然人或法人（下文簡稱“個人”）在美國專利商標局（USPTO）獲得發(fā)明專利授權(quán)（下文簡稱“中國持有的美國專利”），美國的個人也在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局獲得發(fā)明專利授權(quán)（下文簡稱“美國持有的中國專利”）。從本質(zhì)上看，前者是中國對美國的技術(shù)出口，后者是中國從美國的技術(shù)進口。在對方國家申請專利，既有助于在其市場上銷售產(chǎn)品獲利，也有利于壓制對方國家的競爭企業(yè)。例如，在數(shù)字通信領(lǐng)域，美國高通公司充分利用專利戰(zhàn)略，在中國持有大量專利，且大多是繞不過的核心專利或標準必要專利，中國的通信設(shè)備和手機制造商向高通支付了大量專利使用費。專利許可收入約占高通營業(yè)收入的三分之一，也就是說，高通即使不生產(chǎn)銷售任何產(chǎn)品，僅靠專利許可就能獲得高額收入，這切實體現(xiàn)了高強度專利保護下創(chuàng)新的高收益。

中國總體上高度依賴美國技術(shù)，處于技術(shù)凈進口的被動地位。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）統(tǒng)計，1993年－2018年，中國持有的美國發(fā)明專利累計為7.3萬件，美國持有的中國發(fā)明專利累計為24.5萬件，是前者的3.3倍。2016年之前，在各個技術(shù)類別中，中國都處于不同程度的技術(shù)凈進口狀態(tài)，即中國獲得的美國專利，少于美國獲得的中國專利。從專利價值上看，專利許可費是中國貿(mào)易逆差的主要來源之一，根據(jù)國家外匯局統(tǒng)計，2018年中國專利許可費逆差高達304億美元，是除旅游之外最大的服務(wù)貿(mào)易逆差項。因此，無論從專利數(shù)量角度，還是專利價值角度，中國對美國的技術(shù)依賴度遠遠高于美國對中國的技術(shù)依賴度。

（二）中美技術(shù)關(guān)聯(lián)演變存在松散關(guān)聯(lián)、快速依賴、膠著反復(fù)、部分反轉(zhuǎn)四個階段

中國對美技術(shù)的高度依賴并非一直如此，它與雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系的演變密切相關(guān)。總體看，中美技術(shù)關(guān)聯(lián)度經(jīng)歷了松散關(guān)聯(lián)、快速依賴、膠著反復(fù)、部分反轉(zhuǎn)四個階段。這實際上體現(xiàn)了中國在融入全球產(chǎn)業(yè)鏈過程中，從引進消化吸收先進技術(shù)，到自主創(chuàng)新能力不斷增強的過程。

圖1是1993年－2018年中美互持專利差額的變化趨勢。2000年之前，中美技術(shù)關(guān)聯(lián)松散，基本沒有專利互持。從2001年中國入世到2009年國際金融危機之前，中國對美技術(shù)依賴度呈單邊快速加深態(tài)勢，美國對中國單向輸出技術(shù)，而中國持有的美國專利近乎為零（見圖2）。2010年到2016年，中國對美技術(shù)依賴度進一步增強，但中間出現(xiàn)多次膠著反復(fù)。其中，2010年、2014年依賴度一度有所降低，主要原因是金融危機和歐債危機對美國經(jīng)濟沖擊較大，美國在華專利增速放緩。2016年中國對美技術(shù)依賴達到峰值，專利互持差額近2萬件，此后大幅反轉(zhuǎn)，中國在部分產(chǎn)業(yè)開始具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。

在膠著和反轉(zhuǎn)階段，中國持有的美國專利一直平穩(wěn)增長，美國持有的中國專利數(shù)量在2016年之前增長更快，但2016年之后明顯下降（見圖2）。這說明，近年來中國對美技術(shù)依賴程度的下降，既因中國自身創(chuàng)新能力在增強，也因美國在華專利數(shù)量在下降。

（三）科技摩擦是美國應(yīng)對中國技術(shù)依賴部分反轉(zhuǎn)的戰(zhàn)略選擇

中美科技摩擦近年來明顯增加，特別是2016年后更加頻繁，這與中國對美技術(shù)依賴進入部分反轉(zhuǎn)期的大趨勢變化基本一致。這種時機選擇并非偶然，背后體現(xiàn)了中美力量對比的變化和美國的戰(zhàn)略意圖。實際上，在2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)生之前，中美科技競爭就已日趨激烈，這在一些關(guān)鍵領(lǐng)域尤為明顯。例如，在中國優(yōu)勢增長最快的電信行業(yè)，2016年以來，美國以違反對伊朗制裁禁令而制裁中興通訊，以影響國家安全為由禁止華為通信設(shè)備和智能手機進入美國市場，并對歐洲國家施壓禁止采購中國通信設(shè)備。

但是，由于中國擁有龐大的市場規(guī)模和完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，蘋果、英特爾、高通等美國高科技企業(yè)約四分之一到一半營收來自中國市場，并將產(chǎn)品組裝、半導(dǎo)體封裝測試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)到中國。因此，雖然美國在國家戰(zhàn)略上試圖遏制中國科技進步，但由于中美產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密、經(jīng)濟利益交織，美國發(fā)起科技戰(zhàn)會面臨多方面掣肘因素，在行業(yè)選擇、方式手段和時機判斷上要綜合權(quán)衡貿(mào)易收益、本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素。

產(chǎn)業(yè)層面對美技術(shù)依賴程度的差異及特點

（一）中國產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴程度可以分為高中低三類

中國不同行業(yè)對美技術(shù)的依賴程度存在很大差異。依賴度高的行業(yè)，面臨的技術(shù)脫鉤風險更大。WIPO將專利劃分為35個行業(yè)類別。本節(jié)通過分行業(yè)計算“美國優(yōu)勢綜合指數(shù)”，評估了中國35個行業(yè)的對美技術(shù)依賴度。測算公式是：

美國優(yōu)勢綜合指數(shù)=［50％×美國優(yōu)勢倍數(shù)/max(美國優(yōu)勢倍數(shù))+50％×美國優(yōu)勢差額/max(美國優(yōu)勢差額)］×100。

其中：美國優(yōu)勢倍數(shù)=美國累計獲得的中國專利授權(quán)數(shù)量÷中國累計獲得的美國專利授權(quán)數(shù)量。美國優(yōu)勢差額=美國累計獲得的中國專利授權(quán)數(shù)量－中國累計獲得的美國專利授權(quán)數(shù)量。

上述測算公式綜合考慮了兩國技術(shù)的相對差距和絕對差距兩方面因素，二者權(quán)重各占50％。“美國優(yōu)勢倍數(shù)”是兩國互持專利數(shù)量之比，體現(xiàn)了相對差距。“美國優(yōu)勢差額”是兩國互持專利數(shù)量之差，體現(xiàn)了絕對差距。之所以區(qū)分這兩方面，原因是行業(yè)規(guī)模不同導(dǎo)致跨行業(yè)不可比。規(guī)模大的行業(yè)往往互持專利的數(shù)量差距大，但倍數(shù)差距小，如計算機技術(shù)，美國優(yōu)勢差額高達17443件，但優(yōu)勢倍數(shù)只有2.6倍，說明中國在美持有專利數(shù)量也比較多，具有一定的制衡能力。規(guī)模小的行業(yè)往往互持專利的倍數(shù)差距大，但數(shù)量差距小，如食品化學(xué)，美國優(yōu)勢倍數(shù)高達13倍，但優(yōu)勢差額只有1833件。此外，上述公式經(jīng)過了標準化處理，取值范圍是0-100，取值越高，表明中國對美技術(shù)依賴度越高。

根據(jù)美國優(yōu)勢綜合指數(shù)，中國產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴程度可以分為高中低三類，如表1所示。圖3是各行業(yè)的美國優(yōu)勢綜合指數(shù)值，前十位是高依賴行業(yè)（指數(shù)值大于40），后十位是低依賴行業(yè)（指數(shù)值小于20）。高依賴行業(yè)中，規(guī)模較大的包括計算機技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)、發(fā)動機、藥品、基礎(chǔ)材料化學(xué)等（美國在華專利累計都超過8000件）；規(guī)模較小的有食品化學(xué)、紡織和造紙機等。低依賴行業(yè)中，規(guī)模較大的是視聽技術(shù)、電信、光學(xué)（美國在華專利累計都超過6000件）；規(guī)模較小的是納米技術(shù)、IT管理方法、熱處理和設(shè)備、其他消費品等。

（二）三類產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴度動態(tài)演變趨勢

我們根據(jù)表1分類進行加總，得到高中低依賴度產(chǎn)業(yè)專利差額的總體情況。圖4顯示了三類產(chǎn)業(yè)的演變趨勢，有三個特點值得注意。

一是2001年中美技術(shù)關(guān)聯(lián)快速加深以來，低依賴產(chǎn)業(yè)互持專利差額一直穩(wěn)定在較低水平，而中、高依賴產(chǎn)業(yè)則經(jīng)歷了大幅增長。這表明，低依賴行業(yè)對美技術(shù)依賴程度一直較低，中國有相對較強的自主創(chuàng)新能力。低依賴行業(yè)既有納米技術(shù)、光學(xué)、視聽技術(shù)、電信、控制等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也有家具玩具、服裝鞋帽等對美出口較多、符合中國比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。積極參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工，利用巨大的國內(nèi)市場規(guī)模加速技術(shù)迭代，市場競爭激烈，這些是低依賴產(chǎn)業(yè)保持較強創(chuàng)新能力的重要原因。

二是高依賴和中依賴產(chǎn)業(yè)在2008年之前對美技術(shù)依賴程度相近，之后才拉開明顯差距，前者提高更快。這一分水嶺的出現(xiàn)，與中國開始大力推進自主創(chuàng)新密切相關(guān)。高依賴行業(yè)中的醫(yī)療藥品、發(fā)動機、基礎(chǔ)材料、特殊機器裝備等都是中國重要的產(chǎn)業(yè)短板，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，長期依賴進口。

從技術(shù)特性看，這些行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢更強，需要長期漸進的技術(shù)積累，這加大了后發(fā)技術(shù)追趕難度。2006年《國家中長期科技規(guī)劃》出臺后，中國更加重視自主創(chuàng)新，在上述領(lǐng)域陸續(xù)組織實施了國家科技重大專項，有力引領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)引進力度也在相應(yīng)提高。中依賴行業(yè)中的有機化學(xué)、化工、機械機床、電機能源、材料冶金、數(shù)字通信、半導(dǎo)體、土木工程等多為當前中國主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，引進吸收美國技術(shù)有助于加快產(chǎn)業(yè)升級，但由于國內(nèi)具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力，所以不至于對美技術(shù)產(chǎn)生過高依賴。

三是三類產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴度在2016年后同時出現(xiàn)大幅下降，且降幅遠高以往。這種同時間出現(xiàn)的共同變化，可能具有較強的趨勢性。

圖5以半導(dǎo)體行業(yè)為例，展示了中國對美技術(shù)依賴的變化過程。2001年以來，半導(dǎo)體行業(yè)對美技術(shù)依賴度快速提高，英特爾、高通等美國企業(yè)在中國加快布局。特別是2007年智能手機的興起，帶來了對CPU、存儲器、液晶面板等半導(dǎo)體產(chǎn)品的巨大需求，對美技術(shù)依賴度2009年達到峰值（由于產(chǎn)業(yè)周期各異，不同產(chǎn)業(yè)對美技術(shù)依賴度的峰值時間不同。中國總體對美技術(shù)依賴的峰值出現(xiàn)在2016年，見圖4）。2010年以來，半導(dǎo)體對美依賴度在波動中減小。一方面，中國將液晶面板和集成電路納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迎來新機遇。另一方面，由于摩爾定律，半導(dǎo)體技術(shù)更迭快，2012年和2016年對美依賴度的兩次反復(fù)，大致對應(yīng)28nm和14nm兩次制程工藝創(chuàng)新的出現(xiàn)時間。2017年以來，中美在對方獲得的半導(dǎo)體專利授權(quán)數(shù)量已接近平衡，但由于美國有近20年的在華專利累積，總體上仍占優(yōu)勢。如果中國的反轉(zhuǎn)態(tài)勢能夠持續(xù)，并隨著專利保護陸續(xù)到期，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控能力有望繼續(xù)提升。

應(yīng)對思路和建議

科技競爭是中美長期競爭的關(guān)鍵。中國各行業(yè)對美國都存在不同程度的技術(shù)依賴，但2016年以來對美依賴度有所下降。但應(yīng)看到，這種轉(zhuǎn)折目前只是剛剛開始，基礎(chǔ)仍不牢固。美國經(jīng)過多年積累，在各行業(yè)仍有顯著技術(shù)優(yōu)勢。在這一關(guān)鍵時點，如果中美科技脫鉤，短期內(nèi)很可能會延緩或阻礙中國創(chuàng)新能力的持續(xù)反轉(zhuǎn)。從更大范圍和更長期限看，兩個最大經(jīng)濟體之間的科技脫鉤是囚徒困境，將對全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局和技術(shù)進步帶來巨大的不利影響。

要客觀認識到，全球化時代各國技術(shù)相互依存是必然趨勢。中美技術(shù)關(guān)聯(lián)程度的總體趨勢是不斷深化，這體現(xiàn)為兩國在對方持有的專利數(shù)量在增長。中國對美技術(shù)依賴度的反轉(zhuǎn)，不是因為相互封閉技術(shù)，而是在技術(shù)聯(lián)系持續(xù)增強的過程中，技術(shù)交流從單向為主（美國輸向中國）轉(zhuǎn)為雙向并存（美國輸向中國和中國輸向美國）。近年來中國在美獲得專利數(shù)量增速加快，導(dǎo)致中美科技博弈中，中國正在由守勢轉(zhuǎn)向均勢。美國的優(yōu)勢仍然存在，只是在逐步弱化。展望未來，在最好情景下，中美科技競爭將實現(xiàn)均勢，你追我趕，交錯進步；在最差情景下，中美科技可能在局部脫鉤。

中國要保持創(chuàng)新能力持續(xù)增強的良好態(tài)勢，不斷增加在中美科技競爭中的籌碼，鞏固各產(chǎn)業(yè)鏈布局中“你中有我、我中有你”的格局。科技關(guān)聯(lián)越緊密，科技脫鉤對雙方產(chǎn)生的成本就越高，就越容易避免科技脫鉤的囚徒困境。如果中美科技局部脫鉤，雖然可能有助于倒逼中國自主創(chuàng)新，但因無法獲得現(xiàn)有技術(shù)而被迫從頭研發(fā)，這會推高技術(shù)進步的成本。在對外技術(shù)依賴度高的行業(yè)，要加強與歐洲、日韓的科技合作，減少對美國單一技術(shù)來源的依賴。化危為機，引導(dǎo)企業(yè)和政府部門更多采購國產(chǎn)產(chǎn)品，鼓勵國產(chǎn)替代。利用國內(nèi)市場規(guī)模巨大和產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)勢，增加試錯機會，加速技術(shù)迭代。

高度警惕美國從高依賴行業(yè)入手，對中國發(fā)起科技戰(zhàn)。在最差情景下，如果美國要與中國科技脫鉤，高依賴行業(yè)將是優(yōu)先選擇，因其對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)沖擊更大。但從美國角度看，需要權(quán)衡脫鉤的成本，這主要包括市場成本和產(chǎn)業(yè)鏈成本。例如，中國是全球最大的汽車和民用大飛機市場，如果在發(fā)動機領(lǐng)域技術(shù)脫鉤，將對美國企業(yè)帶來很大市場損失。中國擁有全球最完整的計算機產(chǎn)業(yè)鏈，如果計算機技術(shù)脫鉤，美國企業(yè)需要承擔調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈布局的巨大成本。

綜合考慮技術(shù)依賴、貿(mào)易收益、產(chǎn)業(yè)鏈布局三大因素，美國可能優(yōu)先選擇脫鉤收益大、成本低的行業(yè)，如醫(yī)療技術(shù)、藥品、基礎(chǔ)材料、特殊機器等。對此，短期內(nèi)中國要制定應(yīng)對預(yù)案，做好產(chǎn)品儲備，避免技術(shù)脫鉤后對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和市場需求帶來過大沖擊；長期內(nèi)，要加強上述領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，逐步提高自主可控程度。